Wealth Management, ethics and compliance – Q & A
1. What is wealth management? “The services provided by an institution (i.e. the wealth manager) in order to manage the personal finances of clients (ranging [.. Lire la suite ..]
Financement– L’essentiel
La Directive Crédit Immobilier La Directive Crédit Immobilier fixe le régime européen des « contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage [.. Lire la suite ..]
Le contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne, avec un fonctionnement similaire à celui de l’assurance-vie. Cependant, les caractéristiques fiscales sont différentes en termes de [.. Lire la suite ..]
La gestion de portefeuille
La gestion de portefeuille (ou gestion d’actifs financiers) consiste à piloter des capitaux ou des fonds afin de dégager un revenu et d’enregistrer des plus-values [.. Lire la suite ..]
Le marché des Futures
Définition de Futures : un contrat à terme ou Future constitue un engagement d’acheter ou de vendre une certaine quantité de supports à une date d’échéance [.. Lire la suite ..]
Différentes stratégies de détention de l’immobilier
Pour les actifs immobiliers comme pour les autres, il faut tenir compte des critères économiques, juridiques, fiscaux et patrimoniaux. Les choix devront tenir comptes des [.. Lire la suite ..]
Audit – Les Bilans Retraite et Prévoyance
L’objectif du bilan retraite est d’informer sur le montant des revenus futurs. Le départ à la retraite a une conséquence défavorable financièrement pour le consommateur, [.. Lire la suite ..]
Protégé : Audit – Traitement des cas pratiques
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Protégé : Posture commerciale et conquête de la clientèle
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Protégé : Posture commerciale et approche réglementaire
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